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双轮驱动中期业绩给力,龙光地产突破所有均线

龙光房地产(03380)2019年年中实现收入270.22亿元,同比增长78.3%。母亲净利润为51.28亿元,同比增长49%。母公司核心利润45.1亿元,同比增长70.2%。龙光房地产利率为34.8%,核心利率为17.3%,处于行业领先地位。2019年上半年,龙光房地产实现合同销售额453亿元,同比增长28%。这主要是由于龙光房地产管理公司首次推出“区域深度城市更新”的两轮驱动战略。上半年,新增城市更新项目价值852亿元,主要集中在珠海和东莞。在此期间,公司的城市更新业务贡献了18亿元的核心利润,占所有核心利润的近40%。城市更新的特点是潜伏期长,不确定性强,许多开发商被困其中。然而,在龙光地产的旧城改造项目中,价值2600亿元的商品分布在深圳、惠州、东莞、珠海等可独立改造的城市,占80%,这意味着公司的旧城改造项目具有很强的改造能力。城市更新项目已经成为龙光的第二个增长引擎。从土地储备来看,2019年6月30日,龙光的土地储备总量为5469万平方米,总价值为7520亿元。其中,粤港澳台大湾区土壤储值6111亿元,占81%;深圳的土壤蓄水值为1803亿元,深圳和林深的土壤蓄水值为3370亿元,占44.8%。公司的发展目标是“在未来三到五年内成为粤港澳台湾地区的领先住宅企业”。过去三年,公司毛利率一直保持在30%以上,核心净利率持续上升。龙光房地产还向股东返还了40%的股息。如果龙光房地产如期完成2019年的销售目标,它将能够锁定2020年预期收入的80%以上,并预计其核心收入将在2020年和2021年继续增长。

资料来源:智通财经

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